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Guía de cuenta

Configuración de cuenta

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Guía para seleccionar la cuenta más apropiada

Diferentes tipos de inversiones: negociación de acciones Cuentas individuales, conjuntas, de fideicomiso, IRA y UGMA/UTMA Diferentes tipos de inversiones: inversión en opciones en línea Cuentas para asesores no profesionales Diferentes tipos de inversiones: futuros Cuentas de gestión del patrimonio familiar Pequeñas empresas Cuentas para pequeñas empresas Cuentas de asesor Cuentas de asesor Cuentas de gestores de cartera Cuentas de gestores de cartera Cuentas de bróker y comisionistas de futuros Cuentas de bróker y comisionistas de futuros Cuentas de grupos de negociación por cuenta propia Cuentas de grupos de negociación por cuenta propia Cuentas de fondos de cobertura y fondos mutuos Cuentas de fondos de cobertura y fondos mutuos Cumplimiento normativo Cumplimiento normativo Administradores Administradores Inversores de fondos institucionales Inversores de fondos institucionales

Cuentas individuales, conjuntas, de fideicomiso, IRA y UGMA/UTMA

Clientes individuales Conjunta Fideicomiso IRA UGMA/UTMA
Descripción del cliente Un solo titular de cuenta. Dos titulares de cuenta. Puede ser de uno de estos tipos: copropietarios con derechos de supervivencia, cotitulares, bienes comunales o titulares en totalidad. Una entidad establecida legalmente en la cual la participación es mantenida por una parte para el beneficio de otra parte. Cuenta de jubilación individual, disponible solo para residentes estadounidenses. Una persona física o jurídica que gestiona una cuenta en nombre de un menor hasta que el menor alcance una edad específica. Disponible solo para residentes estadounidenses.
Descripción de la cuenta Activos mantenidos en una sola cuenta con un solo titular de cuenta. Activos mantenidos en una sola cuenta con dos titulares de cuenta. Una sola cuenta controlada por un fideicomisario con fideicomitentes y otorgantes. Se aplican los mismos términos que la cuenta individual. Activos mantenidos en una sola cuenta gestionada por un solo usuario del custodio.
Acceso a negociación y gestión de cuenta El titular de cuenta tiene acceso a todas las funciones. Puede añadir usuarios adicionales con poder notarial. Ambos titulares de cuenta tienen acceso a todas las funciones. Puede añadir usuarios adicionales con poder notarial. Uno o más fideicomisarios tienen acceso a todas las funciones. Se aplican los mismos términos que la cuenta individual. Individual (custodio) tiene acceso a todas las funciones.
Margen Margen disponible en cuentas de efectivo, Reg T y de cartera. Se aplican los mismos términos que la cuenta individual. Se aplican los mismos términos que la cuenta individual. Se aplican los mismos términos que la cuenta individual. Solo cuentas en efectivo No hay margen disponible.
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Cuentas para asesores no profesionales

Descripción del cliente Un asesor exento de registro y que tiene 15 o menos clientes.
Descripción de la cuenta Una cuenta principal vinculada a varias cuentas de clientes individuales. La cuenta maestra se utiliza para la recaudación de tarifas y asignaciones de negociaciones. El asesor puede abrir una cuenta de cliente único para su propia negociación.
Recargos Porcentaje del capital, comisión fija, porcentaje de PyG, tarifa por negociación y facturación manual. Los márgenes de beneficios de los clientes difieren de los de los asesores de acuerdo con la jurisdicción de IB UK.
Acceso a negociación y gestión de cuenta El asesor tiene acceso a toda la negociación y a la mayoría de funciones de gestión de cuenta. Los clientes no tienen acceso a negociación pero tienen acceso a funciones de gestión de cuenta.
Margen Margen disponible en cuentas de efectivo, Reg T y de cartera. Cada cuenta de cliente tiene un margen individual.
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Cuentas de gestión del patrimonio familiar

Descripción del cliente Una persona física que actúa como un gestor de patrimonio familiar
Descripción de la cuenta Cuenta maestra vinculada a varias cuentas de cliente.
Recargos Porcentaje del capital, comisión fija, porcentaje de PyG, tarifa por negociación y facturación manual.
Acceso a negociación y gestión de cuenta El gestor de la cuenta de gestión del patrimonio familiar puede acceder a algunas o a todas las cuentas o funciones. Los clientes usuarios pueden negociar, depositar fondos directamente y ver extractos.
Margen Margen disponible en cuentas de efectivo, Reg T y de cartera. Cada cuenta de cliente tiene un margen individual.
Asignaciones de prenegociación El gestor de patrimonio familiar puede asignar antes de la negociación un porcentaje de cuentas, de capital o de posiciones.
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Cuentas para pequeñas empresas

Descripción del cliente Una cuenta de pequeña empresa, sociedad, asociación, sociedad de responsabilidad limitada o estructura legal no inscrita.
Descripción de la cuenta Una sola cuenta que mantiene activos propiedad del titular de cuenta que es una entidad.
Acceso a negociación y gestión de cuenta Puede configurarse a los usuarios para que accedan a parte o a toda la negociación y a funciones de gestión de cuenta.
Margen Margen disponible en cuentas de efectivo, Reg T y de cartera.
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Cuentas de asesor

Descripción del cliente Una persona física o una organización que es un asesor registrado y que gestiona la administración del cliente (gestor de patrimonio) y el capital del cliente (gestor de cartera).
Descripción de la cuenta Una cuenta principal vinculada a varias cuentas de clientes individuales o institucionales. La cuenta maestra se utiliza para la recaudación de comisiones y asignaciones de negociación. El asesor puede abrir una sola cuenta para su propia negociación. La cuenta puede tener la marca blanca con la identidad corporativa del asesor.
Recargos Porcentaje del capital, comisión fija, porcentaje de PyG, tarifa por negociación y facturación manual.
Acceso a negociación y gestión de cuenta El asesor tiene acceso a toda la negociación y a la mayoría de funciones de gestión de cuenta. Las organizaciones asesoras pueden tener varios usuarios, cada uno con acceso a distintas funciones y jurisdicción sobre diferentes cuentas de clientes. De forma predeterminada, los clientes no tienen acceso a la negociación pero es posible activarla. Los clientes tienen acceso a todas las funciones de gestión de cuenta.
Margen Margen disponible en cuentas de efectivo, Reg T y de cartera. Cada cuenta de cliente tiene un margen individual.
Asignaciones de prenegociación Los asesores pueden asignar la prenegociación de operaciones liquidadas por porcentaje de cuenta, de capital o de posiciones.
Niveles Los asesores podrán añadir una cuenta de asesor con clientes, una cuenta de fondo de cobertura múltiple con cuentas de fondos o SMA o una cuenta de límite de negociación independiente (STL) en una misma cuenta maestra.
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Cuentas de gestores de cartera

Descripción del cliente Una persona física o una organización que actúa como asesor registrado y que es contratado en nombre de otro asesor (gestor de patrimonio) con el fin de gestionar parte o la totalidad del capital de su cliente.
Descripción de la cuenta Se abre una nueva cuenta de cliente individual para los clientes cuyo capital es gestionado por un gestor de cartera. Los gestores de cartera pueden gestionar capital entre varios asesores (gestores de patrimonio) y sus clientes.
Recargos Porcentaje de capital, comisión fija, porcentaje de PyG, comisión por operación y facturación manual, establecidas por el asesor (gestor de patrimonio).
Acceso a negociación y gestión de cuenta Los gestores de cartera solo tienen acceso a negociación. El asesor (gestor de patrimonio) transfiere los activos a la cuenta de cliente del gestor de patrimonio. Los gestores de cartera de organizaciones pueden tener varios usuarios de negociación, cada uno con jurisdicción sobre diferentes cuentas de clientes.
Margen La cuenta del cliente del gestor de cartera hereda el tipo de margen de la cuenta del cliente del gestor de patrimonio. Las cuentas de clientes del gestor de patrimonio y del gestor de cartera tienen márgenes independientes.
Asignaciones de prenegociación Igual a los asesores
Niveles No disponible.
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Cuentas de bróker y comisionistas de futuros

Declarada
Descripción del cliente Un bróker o comisionista de futuros (FCM) registrado que proporciona servicios de márquetin y asesoría a sus clientes. IBKR proporciona el resto de funciones, incluidos el registro de clientes, ejecución y compensación de transacciones y creación de informes.
Descripción de la cuenta Una cuenta maestra vinculada a las cuentas de los clientes individuales o institucionales. Las comisiones se recaudarán a través de la cuenta maestra. El bróker puede abrir una cuenta de negociación por cuenta propia individual. La cuenta puede tener la marca blanca con la identidad corporativa del bróker.
Recargos Comisión por operación
Acceso a negociación y gestión de cuenta Los brókeres tienen acceso a algunas o a todas las funciones de gestión de cuenta. Los brókeres pueden tener varios usuarios, cada uno con acceso a distintas funciones y jurisdicción sobre diferentes cuentas de clientes. Los clientes tienen acceso a toda la negociación y a funciones de gestión de cuenta.
Margen Margen disponible en cuentas de efectivo, Reg T y de cartera. Cada cuenta de cliente tiene un margen individual.
Asignaciones de prenegociación No disponible.
Niveles Los brókeres podrán añadir una cuenta de asesor con clientes, una cuenta de fondo de cobertura múltiple con cuentas de fondos o SMA o una cuenta de límite de negociación independiente (STL) en una misma cuenta maestra.
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Cuentas de grupos de negociación por cuenta propia

Organización Límite de negociación independiente
Descripción del cliente Una sociedad, asociación, empresa de responsabilidad limitada o estructura legal no inscrita. Igual al de la organización.
Descripción de la cuenta Una sola cuenta que mantiene activos propiedad del titular de cuenta que es una entidad. Varias cuentas vinculadas, todas en nombre de una sola entidad. Los activos en todas las cuentas son propiedad del titular de cuenta que es una entidad. Cada cuenta tiene sus propios límites de negociación y puede tener su propia estrategia de negociación.
Acceso a negociación y gestión de cuenta Uno o más usuarios. Puede configurarse a los usuarios para que accedan a parte o a toda la negociación y a funciones de gestión de cuenta. Los usuarios de cuentas maestras son designados y pueden configurarse para que accedan a parte o a toda la negociación y a funciones de gestión de cuenta. Los usuarios de subcuentas solo tienen acceso a funciones de su cuenta individual.
Margen Margen disponible en cuentas de efectivo, Reg T y de cartera. Margen disponible en cuentas de efectivo, Reg T y de cartera. Al inicio de las operaciones, cada subcuenta tiene un margen individual. Por motivos de mantenimiento y liquidación, todas las cuentas están consolidadas.
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Cuentas de fondos de cobertura y fondos mutuos

Individual Múltiple Adjudicación
Descripción del cliente Un fondo único gestionado por un gestor de inversiones. Fondos múltiples gestionados por un gestor de inversiones. Fondos múltiples combinados gestionados por un gestor de inversiones. El gestor de inversiones mantiene la función de actividad individual del fondo separada o la cede a un bróker prime externo.
Descripción de la cuenta Una sola cuenta con uno o más usuarios. La configuración de subcuentas de negociación autorizadas añade la posibilidad de mantener múltiples subcuentas para diferentes estrategias. Una cuenta maestra de gestión del fondo vinculada a varias cuentas de fondos individuales. Las asignaciones de negociación se realizarán a través de la cuenta maestra. La cuenta maestra también puede aceptar cuentas de clientes individuales. Una cuenta individual de asignación para las ejecuciones, la cual permite transferir las operaciones de compensación al final del día a las cuentas de brókeres prime externos.
Recargos 'Soft Dollar' disponible para cinco niveles de comisiones diferentes. Se aplican los mismos términos que los fondos únicos. Se aplican los mismos términos que los fondos únicos.
Acceso a negociación y gestión de cuenta Puede configurarse a los usuarios para que accedan a parte o a toda la negociación y a funciones de gestión de cuenta. Los usuarios de administración de cuentas maestras de fondos tienen acceso a algunos o todos los fondos o funciones. Cada fondo tiene su propio conjunto de usuarios con acceso a algunas o a todas las funciones de gestión de cuenta. El gestor (o gestores) de inversiones del fondo tiene acceso a algunas o a todas las funciones.
Margen Margen disponible en cuentas de efectivo, Reg T y de cartera. Margen disponible en cuentas de efectivo, Reg T y de cartera. Cada cuenta de fondos tiene un margen individual. Margen disponible en cuentas de efectivo, Reg T y de cartera. Todas las operaciones de fondos se consolidan y reciben márgenes de forma conjunta.
Asignaciones de prenegociación No disponible. Los usuarios administradores de cuentas maestras de fondos pueden asignar antes de la negociación según el porcentaje de cuentas, de capital o de posiciones. No disponible.
Niveles No disponible Los gestores de inversiones podrán añadir una cuenta de asesor con clientes, una cuenta de fondos de cobertura múltiple con cuentas de fondos o SMA o una cuenta de límite de negociación independiente (STL) en una misma cuenta maestra. Se aplican los mismos términos que la cuenta de bróker declarada.
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Cumplimiento normativo

EmployeeTrack
Descripción del cliente Cualquier organización que necesite mantener un control de toda o parte de la actividad de negociación de sus empleados.
Descripción de la cuenta Una sola cuenta vinculada a varias cuentas de empleados individuales, conjunta, fideicomiso y cuentas IRA, a efectos de monitorizar su actividad de negociación.
Acceso a negociación y gestión de cuenta La negociación está controlada completamente por el empleado bróker con acceso al cumplimiento normativo para las actividades de negociación.
Margen No procede.
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Administradores

Descripción del cliente Cualquier organización que proporciona servicios administrativos externos a cuentas de otra institución. Los servicios prestados por esta organización pueden incluir auditorías, contabilidad y asesoramiento legal.
Descripción de la cuenta Una cuenta única vinculada a cuentas múltiples de asesor, única o múltiples de fondos de cobertura y de grupos de negociación por cuenta propia con el propósito de proporcionar funciones de generación de informes y otras funciones administrativas a uno o más clientes, fondos o subcuentas.
Acceso a negociación y gestión de cuenta Un gestor no puede operar en bolsa y no tiene acceso a las plataformas de negociación de IB. Un administrador se conecta una vez en gestión de cuenta para realizar tareas de creación de informe para varios clientes, fondos y subcuentas para los que está asignado.
Margen No procede.
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Inversores de fondos institucionales

Descripción del cliente Cualquier institución, como fondos de dotación, fundación, pensión, gestión patrimonial familiar o fondo o fondos que quieran acceder a nuestro mercado de fondos de cobertura para buscar e invertir en fondos de cobertura.
Descripción de la cuenta Una cuenta única.
Acceso a negociación y gestión de cuenta No procede.
Margen No procede.
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