顾问网页端
顾问网页端
我们的一站式客户关系管理（CRM）、托管、账户管理、交易和报告解决方案能够帮助您建立竞争优势，并以更低的成本有效地管理您的业务。
对注册投资顾问而言盈透证券的优势
- 高级客户关系管理工具套组可供您管理从客户获取到客户关系管理的全过程，包括使用生成式AI来创建以客户为中心的自定义报告和投资组合概况，让您能够查看整体客户业绩之余，也能深入了解个别持仓或账户的情况。
- 您可在顾问网页端访问全套功能强大的交易工具，包括我们的分配委托单工具，用来将交易分配到多个账户；而再平衡工具可帮助您在多个账户和模型之间调整不同持仓，让您能够为客户对不同的投资组合策略进行批量管理和投资。
- 运用我们的亏损抵税工具来扫描顾问客户账户，并按照美国税法去发掘亏损抵税的机会。
- 多次获奖的强大交易平台可供客户用一个主账户交易超过170个市场的股票、期权、期货、货币、债券、基金等，并可在同一个平台内交易加密货币
- 数字账户管理工具可管理账户及协调注资事项，外加提供自动化及灵活的客户计费服务
- 用投资组合分析器（PortfolioAnalyst®）整合您客户的所有投资组合
客户关系管理（CRM）
顾问网页端的核心是一套完整的客户关系管理工具，可供您管理整个客户关系生命周期。
- 通过邮件、备注、议程、任务、日历等工具提高客户粘性，包括向潜在客户发送开户邀请。
- 存储、查看及更新联系人信息，包括已有客户和潜在客户。
- 设置费用结构并使用模板来自动化及简化费用管理、发票管理及信息查询。
- 使用批量下载工具可帮助直接检索客户文件，让您更轻松完成监管机构或内部审核。
- 整合其它机构和IBKR账户的财务信息。
- 将您的商标放在报表、业绩报告、沟通邮件中，并链接至您的网站。
- 使用投资组合分析器（PortfolioAnalyst®）快速、方便地整合财务信息、运行强大的分析功能、基于多个分组策略来分配ETF及基金仓位、运行自定义报告等。投资组合分析器是一个功能全面的投资组合管理工具。
顾问交易平台
IBKR API
从易于使用的Excel API，到行业内领先的FIX API，不论您的经验水平如何，总能找到适合您的解决方案。我们的TWS API提供大量实例，能帮助您轻松上手。
高级投资和投资组合工具
通过一个整合的平台投资全球的股票、期权、期货、货币、债券和基金。
支持以多种货币为账户注资及交易，还支持以小数股的形式交易美国和欧洲股票。
- 预测客户投资组合的业绩并监控达成目标的可能性。
- 创建自定义指数并使用我们的股票/ETF对标器报告快速理解风险和回报率。
- 在投资服务市场内扫描债券 和共同基金 。
- 免费（或仅支付为交易所代收的费用）访问实时市场数据，整合几十家免费及高级的市场研究和新闻供应商，以及用软美元支付预研究成本。
- 监控客户持仓，以单个调整或大批量分配的方式再平衡投资组合，创建及应用您自己的模型投资组合或从第三方模型服务市场中选择。
- 追踪所有的客户活动，包括委托单历史和传递顺序。
- 投资组合概况让您能够查看整体客户业绩之余，也能深入了解个别持仓或账户的情况。顾问也可查看以本国货币计算的证券价值，以及客户账户或其主账户的基础货币价值。
- 运用我们的分配委托单工具来进行高效和准确的交易。在多个账户之间分配单一股票委托单、创建自定义算法或在14种预置分配算法中选择。
- 再平衡工具让您轻松使用目标分配百分比，在多个账户之间调整不同持仓。
- 使用亏损抵税工具扫描客户账户来发掘亏损抵税的机会。按照美国税法的规则，搜索总体持仓、批次的亏损证券，以及短期或长期资本亏损。
- 美国财务顾问可轻松运用AI评论生成器来创建自定义投资组合业绩报告和市场评论。AI评论生成器与投资组合分析器结合起来，提供客户投资组合业绩报告、市场更新和特定股票新闻。