用IBKR AI驱动的“评论生成器”简化客户沟通
评论生成器
用IBKR AI驱动的“评论生成器”
简化客户沟通
顾问网页端是IBKR平台上面向顾问的免费且强大的客户关系管理工具。该工具现增加了以AI驱动的“评论生成器”，您可通过该功能在几秒钟内为客户创建及时、重要的更新推送。
“评论生成器”使用生成式AI创建客制化报告，总结最新的投资组合业绩以及选定供应商提供的针对特定产品的新闻。“评论生成器”能够帮助您简化工作流程、提高效率：
“AI评论生成器”会梳理几十个来源的信息并以顾问方便使用的方式提取重点， 使顾问得以在几秒种内完成本需几小时才能完成的研究。
“AI评论生成器”会提供四方面内容：
- 投资组合总结会识别并描述所选账户内五个表现最好的持仓、五个表现最差的持仓及五个集中度最高的持仓。
- 投资组合新闻和趋势会从公开可用的信息中搜索并总结和“投资组合总结”中识别的持仓相关的新闻。
- 宏观更新会总结美联储《褐皮书》和FOMC会议纪要的内容。
- 经济和市场展望会搜索公开可获得的信息以获得所有的市场新闻并做总结。
“评论生成器”可通过顾问网页端内的
行政管理与工具 > 评论生成器菜单访问。
快速从海量的信息中提炼出对客户有针对性的洞察。
在爆出重大新闻或新增额外信息时以更快、接近实时的速度更新内容。
过滤掉分析中的杂音，以做出直截了当的推荐。
方便地监控及接收针对您客户最关心的市场、板块和资产类型的定制摘要。