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投资组合分析器功能
投资组合分析器
面向成熟投资者的高级功能
投资组合分析器的功能可帮助您制定一体化的投资和财务管理计划。
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经纪账户
投资组合分析器控制面板
在一个视图内查看所连接的经纪、支票、储蓄、激励计划或信用卡账户的业绩表现，并使用小工具创建符合您特定需求的视图。
规划工具
投资组合分析器将您的财务数据转化为强大的洞察，帮助您保持正确的方向。使用分配目标等工具来监控投资组合分配；退休计划管理器来进行财务规划；税务计划管理器来帮助保留更多的资金供您使用，以及预算功能来管理您的支出及追踪实现人生目标的进展。
分配目标
设定投资分配目标并追踪您的投资组合相对于这些目标的表现。比较您的当前和目标资产与子资产类别分配，以支持无缝调整投资组合。运行分配目标报告，以确定相对于您定义的目标而言权重过高和权重过低的持仓。
预算功能
使用来自您的经纪商、银行和信用卡账户的交易数据来创建年度或月度预算。追踪并分类支出，以表格或图表格式查看趋势，并监控即将发生的交易。利用洞察来规划人生事件，评估净资产，并改善财务决策。
退休计划管理器
通过考虑您的退休目标、预期就业收入、其它收入来源、当前支出和市场假设，构建个性化退休计划。退休计划管理器帮助您评估是否正走在实现财务独立的道路上。
税务计划管理器
税务高效投资帮助确保您通过尽量减少不必要的税务负担来保留更多盈利。税务计划管理器帮助您估算与经纪账户活动相关的税款，使您能够主动管理税务风险，避免意外税单，并让更多资金为您工作。
整合、追踪和分析
使用投资组合分析器连接您的经纪、支票、储蓄、信用卡、年金、激励计划、抵押贷款、学生贷款等账户，在一个视图内整合、追踪和分析您的整体财务状况。
通过强大的分析和报告功能，了解您当前的财务状况，规划未来，更好地了解风险与回报，并对您的财务状况进行分析。
综合报告
通过运行综合报告来分析投资组合并将综合报告共享给客户，更好地了解单个账户、相关账户组或所有账户的业绩表现。
投资组合分析器可帮助您的客户了解您的与众不同之处。我们可作演示用的报告可让您随时掌握重点数据，旨在帮助您围绕每位客户的利益展开讨论。在适用的情况下，投资组合分析器可让证明您的定制投资组合同比回报优于基准回报的过程更加简化。
用IBKR AI驱动的“评论生成器”简化客户沟通
“评论生成器”使用生成式AI，能够帮助顾问创建客制化报告，总结最新的业绩以及选定供应商针对特定产品的新闻。
更好地了解您投资组合与投资主题的匹配度
通过投资主题小组件和报告查看完整的投资组合风险敞口。主题会根据经排名调整后的权重自动排序，您可以逐层深入查看底层公司、排名及相关基金。在展开视图中，您可以按公司或基金追踪未实现盈亏，并且可以单独查看未映射的持仓，从而实现投资组合的完全透明。
详细的活动追踪
查看您的存取款、利息、费用、股息和公司行动明细，以及每个账户的日交易总结或账户关键统计数据，以确定每一次净资产价值（NAV）波动背后的原因。
自定义基准
投资组合分析器可供您创建自定义基准来衡量投资组合的业绩表现。您可以从300多个标准行业基准中进行选择，并应用自己的自定义权重来创建自定义基准。
白标
在白标化报表、客户注册及其它信息材料上标识您组织的图标，包括白标由我们的投资组合分析器创建的业绩报告。
保护客户
机密数据
作为领先的线上经纪商，盈透证券理解并重视客户对于我们保护客户机密数据的信任。将您账户与投资组合分析器关联时，我们采用值得信赖的行业标准安全措施，并在访问您的数据方法恪守严格的操作准则：
- 用户名和密码采用三重数据加密标准（3DES）和nCipher硬件加密技术进行加密。传输中的数据采用TLS1.2协议加密。
- 您可在支持OAuth的机构的网站上直接验证。
- IBKR绝不会向外部营销公司出售或交易您的个人信息。
- 员工对您提供给我们的非公开个人信息的访问受到严格限制，员工不得使用或披露该等信息。
投资组合分析器完全免费
披露
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- IB不参与任何数字资产交易，也不会代您保管数字资产。所有数字资产交易均在Paxos Trust Company（“Paxos”）或Zero Hash LLC（“Zero Hash”）交易所进行。所有数字资产仓位均由Paxos或Zero Hash托管，保管在您名下位于IB以外的账户中。
- 由Paxos和Zero Hash托管的数字资产不受美国证券投资者保护公司（SIPC）保护。
- 更多有关通过Paxos或Zero Hash交易数字资产的资格的信息，请参见常见问题解答。
- Zero Hash LLC和Zero Hash Liquidity Services LLC获得了纽约州金融服务部许可，可开展虚拟货币业务活动。