再平衡您的投资组合

了解界面

账户

使用账户面板确定将会受再平衡投资组合程序影响的账户或账户组。个人用户将会看到其自己的账户。顾问和其他多账户用户会有一个账户下拉选择器，可通过该选择器选择所有账户、选择一个账户或创建一个包含特定账户的分组，然后再选择该分组。

合约面板

使用合约面板更改您投资组合中单个仓位的持仓权重。

• 用当前数值设置目标 – 该按钮将会重置目标百分比以采用目前的百分比数值。
• 清除目标 – 该按钮将清除目标百分比数据栏中的所有数值和已保存目标。

按钮面板

点击“立刻传递”复选框以在点击“传递所有”按钮时立即传递委托单。如不勾选，则您在委托单传递前会收到一则确认消息。其它按钮可供您：

• 导入 – 将合约行数据迁移至合约面板。
• 导出 – 将所有现有数据行导出至一个.CSV文件。
• 创建再平衡委托单 – 创建委托单执行模型。从位于工具底部交易面板中的委托单标签页内发送委托单。
• 再平衡至最大 – 根据最大百分比创建再平衡委托单。
• 取消所有委托单 – 在委托单面板中立即放弃所有未提交的委托单，并取消所有工作中的委托单。
• 传递所有 – 工具处于“立刻传递”模式时，该按钮将立即从委托单面板传递所有再平衡委托单。若不是立刻传递模式，则您会收到一则确认消息询问是否要传递所有委托单。

交易面板

交易面板可供您查看所有未提交的委托单、交易和交易日志。

再平衡持仓

确定目标百分比

对每个仓位重置目标%，直至所有持仓的权重达到您想要的数值。这时您还可以通过像在主交易窗口那样在空白行输入合约代码来开仓。

选择创建再平衡委托单让系统自动构建新的投资组合结构。交易面板将会显示委托单详情。根据需要修改委托单参数，并传递委托单。选择传递所有将执行所有再平衡投资组合指定的委托单。点击“取消所有委托单取消已提交的委托单并放弃尚未传递的委托单。