할당 주문 툴
IBKR 할당 주문 툴
어드바이저를 위한 간소화된 거래 할당
IBKR의 강점
- 하나의 화면에서 고객 계좌의 일부 또는 전부에 걸쳐 거래 할당을 효율적으로 입력하세요.
- 특정 백분율로 포지션을 증가하거나 감소하세요
- 현금 잔고 또는 구매력으로 계좌당 할당을 설정하세요
- 특정 증권에 투자한 고객 계좌를 스캔하고, 포지션 규모, 시장 가치, 손익 비율, 현금 잔고 또는 구매력에 따라 필터하세요
- 각 고객에 대해 총 수량 또는 현금 수량을 포지션, 현금 잔액 또는 구매력에 따라 동등하게 또는 비례적으로 할당합니다.
- 다수의 할당 프로필을 생성하고 저장하세요
- 이동중에도 주문과 할당을 변경하세요
- 그룹 리밸런스 주문을 변경하고 주문을 제출하기 전에 거래 후 가치를 볼 수 있습니다.
- 세금 징수 (Tax Harvesting) 기능을 사용하여 자본 이득세를 관리하세요
Interactive Brokers의 트레이더 워크스테이션 (TWS)는 모든 고객 또는 지정 고객에 대한 그룹 주문 생성, 실행 및 할당을 간소화하는 통합 할당 주문 툴을 제공합니다. 어드바이저는 고객 계좌를 그룹화하고, 시간이 제한된 마켓 기회를 빠르게 활용하는 전략을 사용하여 몇 분 만에 대량 주문을 개발할 수 있습니다.
할당 주문 툴에 IBKR Tax Loss Harvesting (세금 징수) 기능도 포함되어 있어 어드바이저가 자본 손실로 인한 세금 혜택을 최적화하고 영향을 받는 계좌에 손실을 분배하는 데 도움이 됩니다.
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공개 사항
다양한 투자 결과의 가능성에 대해 Tax Loss Harvesting (세금 징수) 기능이 생성한 예측 또는 기타 정보는 실질적으로 가설이며, 실제 투자 결과를 반영하지 않으며 미래 결과를 보장하지도 않습니다. 시간의 경과와 도구 사용도에 따라 결과는 달라질 수 있음을 알려드립니다.
여기에 제공된 정보는 세무 자문을 위한 것이 아니며, 수령인 또는 기타 납세자가 연방, 주, 지방 또는 기타 세법이나 규정에 따른 처벌을 피하기 위해 사용해서는 안 됩니다. 추가적으로, 이 정보는 세금 문제를 해결하는 데 의존할 수 없다는 점을 참고하십시오.