보험 제공업체를 풀-서비스 관리 계좌
보험 제공자를 풀서비스 관리 계좌
유산 계획/관리, 세금 최적화 및 자산 보존을 위한 강력한 플랫폼.
IBKR의 강점
- 풀-서비스 관리자 계좌는 보험 회사에 사모 생명 보험을 관리하는 간단하고 간소화된 방법을 제공합니다. 관리자는 몇 번의 클릭만으로 연계된 정책 계좌를 설계하거나 파일 업로드를 통해 대량으로 계좌 개설 기능을 실행할 수 있습니다. 각 정책 계좌에 개별 참조를 추가할 수 있습니다.
- 모든 연계된 정책 계좌의 거래 기능 및 자금 조달 기능은 관리자 계좌에서 관리할 수 있습니다. 수수료는 연계된 정책 계좌에서 직접 인출할 수 있으며 관리자 계좌에 적립될 수 있습니다.
- 관리자는 강력하고, 사용자 설정가능하며, 중앙화된 보고 기능을 사용할 수 있습니다. 추가적으로, 관리자 레벨에서 세금 양식에 서명할 수 있으며, 관리자가 변경한 정보는 연결된 정책 계좌에 직접 반영됩니다.
- 관리자는 IBKR 플랫폼에 있는 재무 어드바이저와 정책 계좌를 연결하거나 연결 해제할 수 있습니다.
- 당사의 어드바이저 마켓플레이스는 수 백명의 등록된 어드바이저 액세스를 제공하며, Interactive Advisors가 제공하는 Smart Beta 포트폴리오를 포함하는 수 십개의 어드바이저 포트폴리오를 제공합니다.
투자자 마켓플레이스
600+
투자
서비스
320+
리서치
서비스
450+
테크놀로지
서비스
200+
행정 관리
서비스
40+
비지니스 개발
서비스
투자자 마켓플레이스는 개인 트레이더, 투자자, 기관 및 외부 서비스 제공업체가 만나서 비지니스를 함께 수행할 수 있도록 도와줍니다.
다수의 재정 어드바이저, 증권사 그리고 자산 매니저를 검색하고 비지니스를 시작하세요. Smart Beta 포트폴리오를 포함하여 Interactive Advisors에서 제공하는 수 많은 재정 어드바이저 포트폴리오에 액세스하세요. 공인 투자자와 자격있는 구매자는 헤지 펀드를 검색, 리서치 및 공동 투자할 수 있습니다.
- 제공하는 서비스를 추가 비용없이 홍보하고, 전 세계 개인 및 기관 사용자들과 네트워킹하세요.
- API와 FIX CTCI 솔루션을 제공하는 외부업체를 검색하세요.
- 기관 수준의 외부 리서치 업체를 검색하고, 트레이더 워크스테이션 (TWS)을 통해 정보 및 리서치를 확인하세요.
보험 제공업체를 위한 풀-서비스 관리자 계좌 구조
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관리자
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정책
계좌 -
정책
계좌 -
정책
계좌 -
정책
계좌
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등록된
재정 어드바이저
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고객
계좌 -
고객
계좌 -
정책
계좌 -
정책
계좌
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소개
증권사
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등록된
재정
어드바이저-
정책
계좌 -
고객
계좌 -
고객
계좌 -
고객
계좌
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계좌 정보
풀-서비스 관리자 계좌는 개별 사모 생명 보험 상품에 대한 자산을 보관하는 여러 독립 실행형 정책 계좌에 연결된 우산 계좌입니다. 관리자 계좌는 모든 정책 계좌의 기능을 개설, 자금 조달, 보고, 그리고 관리할 수 있습니다. 관리자는 보험 정책 기간 동안 연결된 정책 계좌에 보유된 자산의 법적 소유권을 보유합니다.
미국 해외 자산 통제국 (US Office of Foreign Asset Controls)의 제재 목록 또는 이와 유사한 목록에 있는 국가/지역 또는 리스크가 더 높은 것으로 판단되는 기타 국가를 제외한 모든 국가의 규제 대상 보험 제공업체로 부터 계좌를 개설할 수 있습니다.