모델 포트폴리오
TWS 모델 포트폴리오는 어드바이저에게 효율적이고, 시간을 절약해주는, 고객 자산 투자 방법을 제공합니다.
Models을 통해 어드바이저는 특정 투자 테마를 기반으로 금융 상품 그룹을 만들고, 여러 단일 상품에 투자하는 데 시간을 들이지 않고 고객 자금을 투자할 수 있습니다.
모델 포트폴리오는 어드바이저가 다음을 수행할 수 있도록 여러 고객 계좌를 관리하고 투자하는 작업을 단순화합니다:
- 고객이 여러 IB 계좌를 개설하도록 요구하지 않고도 각 고객에 대한 다양한 거래 전략을 관리할 수 있습니다.
- 여러 고객 계좌의 투자를 단일 모델로 신속하게 자동으로 할당합니다.
- 고객 서비스에 더 많은 시간을 투자하고, 개별 거래를 하는데 시간을 줄이세요.
- 모델 포트폴리오를 뮤추얼 펀드 처럼 사용하되, 뮤추얼 펀드의 세금을 고려하지 않아도 됩니다.
- 어드바이저는 (원하는 대로 레버리지를 사용하는) 모델 포트폴리오에 고객 자금을 할당할 때, 100% 보다 큰 포지션을 지정할 수 있습니다.
하나의 모델 포트폴리오는 주식 및 싱글 레그 포지션에 투자할 수 있습니다.