Centro de bienvenida para brókeres
Centro de bienvenida para brókeres
Los brókeres utilizan las soluciones integrales de IBKR para la negociación, compensación, creación de informes y facturación sin contratos a largo plazo.
Esta página proporciona información y recursos que le ayudarán a configurar y personalizar su cuenta, integrar y gestionar clientes, configurar el CRM, financiar cuentas, suscribirse a datos de mercado, ejecutar informes, negociar y más.
Cómo empezar
Broker Portal es nuestra potente plataforma gratuita de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para brókeres. Nuestra aplicación web funciona como un portal completo con el que podrá gestionar clientes, verificar cotizaciones y colocar operaciones, consultar saldos de cuenta, PyG y métricas de rendimiento claves, financiación, informes y más. Puede acceder al Portal en todo momento desde el botón de inicio de sesión de nuestra página web.
Configuración de cuenta
Derechos de acceso de los usuarios
Una vez que se haya aprobado y abierto su cuenta, el responsable de seguridad de su organización puede crear y añadir usuarios a una cuenta y gestionar el acceso de los usuarios a la negociación, los informes, la financiación y la configuración de la cuenta. Asimismo, podrá configurar accesos específicos para cada cliente.
Marca blanca
Descubra cómo utilizar la marca blanca en los extractos de sus clientes, registros y demás materiales con la identidad de su propia organización, lo que incluye informes sobre rendimiento creados por PortfolioAnalyst.
Gestión de relaciones con los clientes (CRM)
Gestión de relaciones con los clientes
Broker Portal ofrece un paquete de herramientas diseñadas para gestionar el ciclo completo de adquisición y relaciones con los clientes.
- El panel de información es un punto único de acceso que le permite gestionar la información de los clientes de una manera rápida y sencilla.
- Gestione sus contactos para los clientes potenciales y actuales.
- Ponga en práctica estructuras de comisiones flexibles, automatice la gestión de comisiones y la facturación , y configure plantillas de comisiones de clientes para simplificar la gestión de comisiones.
- Herramientas de CRM en Portal
Broker Portal también incluye otras funciones.
- Vincule varias cuentas de clientes bajo un mismo nombre de usuario y contraseña.
- Si lo desea, puede configurar su correo electrónico y sus notas del CRM en Rackspace, un proveedor líder de soluciones gestionadas en la nube.
- Utilice la herramienta Consultas de cuenta para buscar cuentas o información sobre las cuentas utilizando distintos criterios, como el tipo de cuenta, estado, tipo de margen, información del beneficiario, etc.
- Revise todas las actividades de los clientes, incluidos el historial de órdenes completo, desde el inicio hasta la ejecución, y la secuencia de enrutamiento con la herramienta de seguimiento mejorado de la actividad de los clientes (eCAM).
- La opción Aprobación de clientes por el bróker permite al equipo de cumplimiento normativo del bróker aprobar a los nuevos clientes antes de que IBKR lo haga, y aprobar los permisos para la negociación de opciones.
Solicitudes de clientes
Solicitudes de cuentas de clientes
IBKR ofrece varias opciones para añadir o migrar clientes a nuestra plataforma, lo que incluye la función de subida en grupo y la posibilidad de crear solicitudes personalizadas para la apertura de cuentas de clientes mediante nuestro sistema XML de solicitudes.
- La subida en grupo le permite cargar varias cuentas de cliente a nuestro sistema utilizando un único libro de Excel.
- Los brókeres pueden utilizar nuestro sistema XML de solicitudes para lograr una integración con sus propias versiones de la solicitud de apertura de cuenta de IBKR.
- Envíe invitaciones por correo electrónico a clientes potenciales para abrir una cuenta.
- Las Plantillas de cuentas de cliente le permiten utilizar la información que recopiló sobre sus clientes potenciales mediante la invitación enviada para completar una solicitud. Si desea asistir a su cliente con la solicitud de apertura de cuenta, nuestra solicitud semielectrónica permite que los brókeres completen las solicitudes de manera electrónica en nombre de sus clientes.
Financiación de cuenta
Financiación de cuentas de clientes
El menú Transferencias y pagos en Broker Portal proporciona recursos que le permiten transferir fondos, transferir posiciones, revisar el estado e historial de las transacciones, y enviar retiradas de fondos para su cuenta principal y para las cuentas de sus clientes.
Nuestra página web ofrece un resumen de los métodos de financiamiento disponibles para los clientes.
Recargos de los clientes del bróker
Recargos de los clientes del bróker
Los marcajes de comisiones de brókeres les permiten a los brókeres crear una estructura de marcaje de comisiones para que todas las operaciones de los clientes generen ingresos adicionales para el bróker.
Introducción a las comisiones de clientes de bróker
Marcaje de comisiones de brókeres
Marcaje de tipos de interés
Facturación
Rendimiento e informes
Rendimiento e informes
El menú Rendimiento y Extractos en Broker Portal proporciona acceso a PortfolioAnalyst®, Extractos estándar, consultas Flex, Documento fiscales, un conjunto de informes específicos para brókeres y más.
IB proporciona una variedad de informes altamente personalizables en varios formatos, a los cuales puede accederse desde Portal > Informes de rendimiento. Además de estos informes, también les proporcionamos a los brókeres introductorios los siguientes Informes de excepciones de bróker:
- Informe de transferencia de acciones entrante: una lista de transferencias de valores que se transfirieron a una cuenta de cliente desde una fuente externa.
- Blotter para transacciones de baja y mediana capitalización: una lista de transacciones realizadas por cuentas de cliente de IBroker en donde el precio de la acción es menor que 5.00 USD.
- Informe de cambio de información para el cliente: una lista de todos los cambios informativos que los clientes de un IBroker realizan el día previo, lo que incluye cambios de dirección.
- Las 40 cuentas principales: una lista de las 40 cuentas de clientes de IBroker principales con las ganancias y comisiones de PyG más grandes.
*Tenga en cuenta que este informe no está generando actualmente y se está reescribiendo - Blotter de transacciones de caja: una lista de todos los depósitos y retiradas para las cuentas de cliente de IBroker.
- Informe acerca de la revisión de la certificación de un banco extranjero: una lista de cuentas de cliente que se hayan declarado a sí mismos como bancos extranjeros.
- Informes de OFAC y World Check: esto incluye comprobaciones contra fuentes globales de la OPAC y World Check, así como los informes de OFAC y World Check que hayan ocurrido y se hayan procesado durante los últimos 21 días para cada subcuenta declarada abierta de la cuenta maestra del IBroker.
- Información de la cuenta e informes de documentos de apertura CIP: los informes relativos a información acerca de la cuenta son cuentas generadas para cualquier cliente nuevo aprobado del IBroker que se haya aprobado entre el día de negociación previo y el día para el cual se ejecuta el informe. No cubren cuentas de clientes existentes que se hubieren aprobado antes de que el IBroker se registrara para los informes de la FINRA 4311. Los informes incluyen información como nombre, dirección, info. org., etc. Incluyen información básica de la cuenta, las entidades en la cuenta, usuarios de la TWS con entidades asociadas, y comprobaciones de World Check/Equifax cuando procediere. Los documentos CIP de apertura utilizados con fines relativos al blanqueo de capitales se proporcionan en el mismo cronograma que los informes con información relativa a la cuenta. En caso de que sean necesarios para una cuenta, estos documentos CIP pueden incluir copias de un permiso de conducir, pasaporte, factura de servicios, etc.
- Clientes políticamente expuestos: estos informes muestran cualquier subcuenta de la cuenta maestra del IBroker que están marcados como PEP según lo determine Cumplimiento Normativo. Normalmente, si una cuenta tiene una coincidencia positiva para OFAC o World Check para un PEP, Cumplimiento Normativo señalará la cuenta como tal.
Seguridad de la cuenta
Seguridad de la cuenta
IBKR se ha comprometido a proteger sus cuentas frente a prácticas fraudulentas. Los brókeres deben autenticarse con nuestra tarjeta de seguridad digital+.
Tutorial de iOS:
Tenga en cuenta que los clientes de brókeres introductorios pueden descargar la aplicación móvil para iOS; sin embargo, los brókeres no tienen acceso directo a esta herramienta.
Tutorial de Android:
Tenga en cuenta que los clientes de brókeres introductorios pueden descargar la aplicación móvil para Android; sin embargo, los brókeres no tienen acceso directo a esta herramienta.
Configuración de datos de mercado
Datos de mercado
Utilice el menú Configuración en Broker Portal para gestionar sus datos de mercado, suscripciones de noticias e investigaciones. Proporcionamos datos de mercado en tiempo real de manera gratuita o por el precio solicitado por el mercado y ofrecemos acceso a decenas de proveedores de investigaciones de mercado y noticias prémium gratuitas.
Operar con su cuenta
Plataformas de negociación
Su nombre de usuario y contraseña proporcionan acceso a nuestras plataformas galardonadas, las cuales son lo suficientemente poderosas para los operadores profesionales, pero están diseñadas para todos.
Todas las plataformas están disponibles para los clientes de bróker.
Plataformas disponibles para cuentas maestras de bróker
Plataformas de negociación de IBKR por experiencia en negociación
| Principiante | Intermedio | Avanzado | |
|---|---|---|---|
| IBKR GlobalTrader Móvil | |||
| Portal web | |||
| IBKR Mobile Móvil | |||
| Trader Workstation (TWS) de escritorio | |||
| API de IBKR de escritorio | |||
IBKR GlobalTrader
Los clientes de brókeres pueden negociar fácilmente acciones mundiales, opciones, fondos mutuos, ETF y criptovisas desde una interfaz simplificada desde un dispositivo móvil.
IBKR GlobalTrader
Los clientes de brókeres pueden negociar fácilmente acciones mundiales, opciones, fondos mutuos, ETF y criptovisas desde una interfaz simplificada desde un dispositivo móvil.
Tenga en cuenta que los clientes de brókeres introductorios pueden descargar las aplicaciones móviles para iOS y Android; sin embargo, los brókeres no tienen acceso directo a esta herramienta.
Portal
Los brókeres utilizan Portal para gestionar cuentas de cliente. Los clientes utilizan Portal para comprobar cotizaciones y colocar transacciones, ver estados de cuenta, informes, y más.
Portal
Los brókeres utilizan Portal para gestionar cuentas de cliente. Los clientes utilizan Portal para comprobar cotizaciones y colocar transacciones, ver estados de cuenta, informes, y más.
IBKR Mobile
Los clientes de bróker pueden negociar y controlar su cuenta desde cualquier lugar en su dispositivo iOS o Android (tableta o smartphone).
IBKR Mobile
Los clientes de bróker pueden negociar y controlar su cuenta desde cualquier lugar en su dispositivo iOS o Android (tableta o smartphone).
Tenga en cuenta que los clientes de brókeres introductorios pueden descargar las aplicaciones móviles para iOS y Android; sin embargo, los brókeres no tienen acceso directo a esta herramienta.
Trader Workstation (TWS)
Nuestra plataforma insignia está diseñada para operadores e inversores activos que operan con varios productos y que, por tanto, buscan potencia y flexibilidad.
Trader Workstation (TWS)
Nuestra plataforma insignia está diseñada para operadores e inversores activos que operan con varios productos y que, por tanto, buscan potencia y flexibilidad.
Tutorial de diseño y personalización de TWS:
Tutorial de la ventana de configuración de brókeres en TWS:
API de IBKR
Desde nuestra API de Excel fácil de usar hasta la API de FIX de potencia industrial, siempre encontrará una API adaptada a su nivel de experiencia.
API de IBKR
Desde nuestra API de Excel fácil de usar hasta la API de FIX de potencia industrial, siempre encontrará una API adaptada a su nivel de experiencia.
Otras funciones
Ventana de cuenta
Una ventana configurable en TWS para supervisar todos los aspectos de la actividad de su cuenta.
Realice un seguimiento de sus posiciones
El Panel de seguimiento en TWS contiene sus listas de seguimiento y la página Cartera para que pueda acceder rápidamente a una vista en tiempo real de sus posiciones, PyG, liquidez, requisitos de margen, etc.
Reequilibrio de carteras
Utilice la ventana 'Reequilibrio' en TWS para reequilibrar su cartera de acuerdo con los porcentajes objetivos que usted inserte.
Cuenta de negociación simulada
Utilice todas las funciones de negociación en un entorno simulado, con condiciones de mercado reales.
Investors' Marketplace
Investors’ Marketplace le permite a los brókeres promocionar sus servicios a los clientes de IBKR y establecer relaciones con proveedores externos de tecnología, investigaciones, servicios de consultoría e inversiones. Nuestra página web ofrece un resumen de los métodos de financiamiento disponibles para los clientes.
PortfolioAnalyst
En Portal, podrá acceder a PortfolioAnalyst, una herramienta de gestión de carteras integral diseñada para consolidar rápida y fácilmente información financiera de clientes de cualquier institución para obtener una vista completa de su cartera, incluidos los activos que se mantienen separados.
Visite nuestra página Funciones destacadas para obtener más información acerca de otras funciones, incluida la negociación de acciones fraccionadas, IBKR GlobalAnalyst, Bonds Marketplace y Mutual Fund Marketplace.
Ver todas las funciones destacadasRecursos
Preguntas frecuentes
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IBKR Campus
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Negociación con margen
IBKR ofrece tipos de margen a partir de 5.08 % - 6.08 % USD, los tipos de interés de préstamo de margen más bajos que cualquier otro bróker de acuerdo con la encuesta de brókeres en línea de StockBrokers.com de 2023 Leer el artículo completo.
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