盈透证券 | IBKR新闻21

新增产品与服务

加拿大股票
和ETF的小数股交易正式推出

盈透证券最近把小数股交易范围扩大到在多伦多证券交易所和加拿大CBOE上市的加拿大股票和ETF。

小数股可供投资者轻松创建均衡的投资组合，无需顾虑股价，放心投资想要的股票。小数股的加入使投资者能将投资分散到更多股票，从而促进了投资组合的多元化，让小笔现金快速运转起来，从而帮助最大化潜在收益！

要交易合资格的加拿大小数股，客户可使用现金数量委托单，这项功能让客户可下达特定现金额的委托单。如果现金额不足以买入整数股份，将自动买入或卖出小数股。

登录网页端
点击使用者信息 （右上角的“小人”图标）
点击设置
点击交易许可
在股票下方，点击“添加” 然后“全球（小数股交易）”
点击继续以启动

启动后，您可在移动IBKR、IBKR GlobalTrader、IMPACT应用程序、网页端、盈透卓尚平台或交易者工作站（TWS）进行小数股交易。在提交委托单时，只需点击数量栏以显示数量棒，然后在金额和小数股数量之间进行切换，并输入您的委托单数量。

交易许可请求

IBKR的优势

为您经纪账户内的未投资现金提供额外保障

我们想提醒您，您现在可参与我们推出的一项计划，为持有在您证券账户的现金提供额外保障。

受保银行存款转存计划可为您账户的现金余额提供高达250万美元的联邦存款保险公司（FDIC）保障。加上您账户前25万美元的证券投资者保障公司（SIPC）保障，您的保障总额高达275万美元。超过275万美元的现金余额仍根据证券交易委员会（SEC）客户保护规则15c3-3受到保护，由公司的权益资本作为后盾支持。

添加该项计划不会影响您的账户功能或交易能力。您的账户结余可继续赚取具竞争力的利息，同时仍可在全球超过150个市场进行股票、期权、期货、外汇和债券交易。

注册计划简便快捷，我们也诚邀您把握这个机会，点击下方的链接为您资产提供额外的保障。具体说明请参见网页端用户指南。

请注意，在账户激活期间，首笔资金划转可能会稍为延迟。

马上参加

IBKR的优势

IBKR客户可通过即时可用的美元现金余额赚取最高4.83%利率

作为盈透证券的客户，您可能已经知道，您可用您证券账户内已结算的多头现金余额赚取利息。¹ 经历美联储加息后，盈透证券会对已结算的多头美元现金以高达4.83%的利率计息。²

净资产价值达10万美元（或等值）或以上的账户将以完整的利率计息。净资产小于10万美元（或等值）的账户将根据账户净资产规模按比例应用利率来计息。

例如，净资产为50,000美元的账户其适用利率为净资产为100,000美元或以上的账户所适用利率的一半。

查看利率

转账资金

[1] 显示利率仅适用于IBKR Pro版客户。对于净资产价值（NAV）大于10万美元的账户，其持有在证券分部的已结算现金长仓余额可赚取上述利率（2023年12月5日）；至于净资产价值小于10万美元的账户会按比例计算利率。账户大宗商品分区持有的现金不能获得利息。有关详情，请参考我们的网站。

[2] 利率截至2023年12月5日。存在限制。有关利率的更多信息，请点击此处。

新工具

基本面探索器新加入证券借贷控制面板

从全球几千种证券的每日做空数据中挖掘交易思路，判断卖空情绪及从不同的角度评估您的投资组合。

证券借贷控制面板让客户通过访问关键的证券借贷指标评估卖空交易。投资者可访问实时指标如“利用率”、“借出股份”和“融券余额指标”，以衡量股票的借入需求，并可借此反映市场情绪。投资者也可运用历史数据以查看前期趋势和比较两只股票的活动情况。

趋势指标包括：

利用率:：将已借出证券总数量除以证券总库存。以百分比表示。
出借方深度（Lender Depth）：反映正在出借股票的出借方数目。1：0-5 出借方，2：6-10 出借方，3：11或以上出借方。
平均期限（Average Duration）：基于交易日期的所有未结借贷的成交量加权平均期限（用天表示）。
借用方深度（Borrower Depth）：反映正在借用股票的借用方数目。1：0-5 借用方，2：6-10 借用方，3：11或以上借用方。

空头回补天数（Days To Cover）：对股票而言，即以营业日的出借股数除以现金市场的30天平均交易量。
在借股数（On-Loan Quantity）：被借用证券总数量。
在借价值（On-Loan Value）：被借用的股票总价值（美元）。
卖空股数（Short Interest）指标：对股票而言，即被借用的股数除以公众流通量总股数，以百分比表示。对债券而言，即被借用数量除以发行规模，以百分比表示。

我们的证券借贷控制面板由领先市场数据供应商Orbisa提供免费和高级证券分析。其服务帮助您提升投资组合透明度、建立策略性洞察、验证市场情绪，并使您的交易分析更为深入。

要使用基本面探索器，请登录网页端，再点击“研究”标签，然后“基本面探索器”。

登录网页端

有关证券借贷控制面板

新产品

推出面向拉丁美洲居民的美国运通®国际美元卡

如您是盈透证券客户和拉丁美洲国家居民，我们诚邀您申请美国运通® 国际美元卡。

作为一张旅行卡，它可用来进行线上和无接触购物（如果可用），并可在全球尊享一系列贵宾卡会员优惠。您更可直接从IBKR账户扣账支付美国运通®月结单。美国运通®国际美元卡为非美国居民¹提供在全球进行美元交易的机会，同时可享受：

24/7全天候客户服务：无论在世界任何地方，您也可联系客户服务，优秀的客服代表团队会每周7日、每日24小时，以英语、西班牙语和葡语为您提供全方位帮助。
旅游福利：旅游意外保险、²汽车租赁损失与损坏保险³等

没有预设消费上限*：如您在旅途中的支出超出预算，请放心，您的美国运通卡并无预设消费上限。您的收费是根据多种因素而批准的，为您提供更大的财务弹性。
会员奖励® 计划⁴：每当您刷卡消费，均会获得会员奖励积分以表谢意。尽情享受！

该计划包括白金卡®，年费为$795美元（详情）而美国运通® 金卡的年费为$300美元（详情）。

* 没有预设消费上限不代表可无限消费。您的消费额度将根据您的购物、美国运通®支付纪录和其它因素进行调整。

作为美国运通®申请过程的一部分，您需提交当前地址证明（如过去60天的水费、燃气费、电费、固网电话账单）、您的护照副本，以及您的盈透证券账号等信息。

[1] 仅适用于拉丁美洲和加勒比海地区（波多黎各和美属维京群岛除外）部分国家的居民。

[2] 旅游意外保险：旅游意外保险计划由北美赔偿保险公司行政办公室承保，地址为：Doral Bank Center Calle Resolución #33, Suite 500, San Juan, Puerto Rico 00920。承保范围由58US3199号保单的条款、条件和除外责任决定，可能会在无事先通知的情况下发生变化。本文件不是该保单的补充或替代。

[3] 汽车租赁损失与损坏保险: 汽车租赁损失与损坏保险计划由北美赔偿保险公司行政办公室承保，地址为：Doral Bank Center Calle Resolución #33, Suite 500, San Juan, Puerto Rico 00920。承保范围由58US3775号保单的条款、条件和除外责任决定，可能会在无事先通知的情况下发生变化。本文件不是该保单的补充或替代。存在一定限制。持卡人不应接纳由租赁公司提供的碰撞损害豁免保险。部分汽车类型不在保险覆盖范围内。这是一项额外保险计划，意味仅覆盖不被白金®卡会员享有的其它适用保险来源所覆盖的开支。白金卡®会员享受全球范围的保险覆盖，但在澳洲、爱尔兰、意大利、以色列、牙买加和新西兰租赁的汽车除外。

[4] 会员奖励：适用会员奖励®计划的条款与条件。更多信息，请访问www.membershiprewardslac.com或致电1-800-297-3276。参与商户和提供的奖励会在无事先通知的情况下发生变化。会员奖励积分的价值会视乎您的使用方式而不同。要了解详情，请访问www.membershiprewards.com/pointsinfo

新工具

为任何业务规模的顾问
提供的新服务

盈透证券提供一站式解决方案，帮助任何业务规模的顾问建立竞争优势，有效管理其业务，并能以低成本服务客户。

新工具

为任何业务规模的顾问
提供的新服务

盈透证券提供一站式解决方案，帮助任何业务规模的顾问建立竞争优势，有效管理其业务，并能以低成本服务客户。

我们前期推出崭新功能和服务，助力本平台的顾问。

为多个申请进行DocuSign

Image showing e-signature on multiple documents

今年早些时候，我们在半电子化申请程序中整合了DocuSign，向有来自符合条件之国家的客户的顾问开放使用。我们最近进一步对DocuSign整合进行了扩展，顾问现在可通过一个DocuSign文件包向客户发送多个个人、联名和退休账户申请。更多信息和说明，请参见我们的用户指南。

面向美国顾问的雇员退休计划
管理员账户

雇员计划管理员账户可供顾问向个体经营的个人和员工人数低于100的公司提供雇员储蓄激励匹配计划账户（SIMPLE IRA）。

当客户开立雇员计划管理员账户，然后在IBKR平台与顾问进行连系，即可邀请最多100名员工开立SIMPLE IRA账户。SIMPLE IRA账户的存款/供款由单一登录信息进行管理，而顾问则负责管理SIMPLE IRA。不允许交易和经纪商转账。

雇员计划管理员所在地必须是美国。

SIMPLE IRA账户适用于居住在任何地区的美国公民，以及属于财务顾问客户的美国外籍居民。

说明：邀请雇员开立SIMPLE IRA

面向顾问的客户管理计划
扩展至全球市场

我们已完成推出面向美国顾问、重新配置和功能提升的客户管理模型，并已开始向全球顾问提供有关服务。

我们对客户管理模型进行了以下优化：

操作控制：新模型可供您代客户完成多项任务，如注资请求和信息更改。视乎具体计划而定，IBKR会接受更改，或者在顾问发起操作后，客户可通过简化的流程批准、签字并确认您的操作。
优化控制面板：我们对控制面板上的客户待办项目标签（前称待办项目）进行了优化。该标签为您显示客户所有待办任务，并让做为顾问的您代表客户完成任务，或发送自动化电邮请求客户处理任务。
优化消息功能：我们重新设计子账户消息标签，将来自IBKR的通信集合、分类并传递至顾问，简化了通信流程，避免了不必要的客户联系。

我们提供三种可自定义参与层次的客户管理模型：

简化版 简化客户批准注资请求、签署协议，以及确认费用和其顾问输入指令的过程。顾问可自定义特定的功能，而来自IBKR的通信会集合、分类并传递至顾问，以避免不必要的客户联系。当您注册参加后，全部客户会自动注册参加。
增强简化版允许顾问代表客户执行若干行政任务。当您获批准参加后，客户在申请过程中会自动注册参加，并使用相同的顾问授权。
全服务 客户个别注册参加，并选择赋予其顾问多大的权力，这包括代表客户转移资金或资产，以及执行广泛的行政任务。

注册参加界面会显示可供顾问参与的合资格计划，该界面位于顾问网页端内设置页面的顾问授权部分。

顾问论坛

盈透证券在LinkedIn上面向顾问的小组

我们邀请注册投资顾问加入我们的盈透證券顾问LinkedIn小组。

该小组是一个论坛，您可在上面学习如何通过IBKR的平台拓展业务。您可参与和我们敬业的专业人士的讨论，并通过该小组了解IBKR能够如何帮助顾问创建竞争优势、高效地管理业务及以较低的成本为客户提供服务。

马上加入讨论！

可使用的IBKR工具：亏损抵税
年尾将至，提醒各位，您可使用IBKR亏损抵税工具，帮助客户实现以资本亏损抵税所带来的税务优惠。
同意或不同意：模型投资组合替您节省时间，让您可更专注于与客户建立关系
使用模型投资组合工具方便地将客户的部分或全部资产分配入一个或多个自定义的投资组合进行投资，而无需耗时费力地一笔笔管理投资。
可使用的IBKR工具 – 交易者工作站（TWS）屏幕布局
IBKR平台、应用程序和工具帮助您管理客户、把握市场机遇、分析业绩、建立和管理投资组合，并提供明智的推荐。

加入小组

新产品

盈透证券平台上
新产品

通过我们网站的交易 > 产品和交易所搜索菜单访问产品、交易所和合约搜索工具。该工具让您搜索全部产品类别和地区、筛选过去30日添加的产品，或搜索特定的代码或名称。此外，您可通过名称、地区或特定合约的方式进行交易所搜索。

马上搜索

近期我们在盈透证券平台提供更多产品与服务。

芝商所集团

微型黄金期货的月度和周度期权（OMG, 1-5MG, 1-5WG, 1-5FG）
13周美国国债期货（TBF3）
原油周一和周三周度期货期权（ML1-5, WL1-5）
欧洲短期利率期货（ESR）
美国国债周度期货期权
E-迷你罗素2000周一和周三周度期货期权（R1A-5A, R1-5C）
天然气周度财务期权（LN1-LN5）

洲际交易所（ICE）

符合美国准则的30年固定按揭指数期货（30C）
ICE ENDEX 荷兰TTF天然气月度期货（TFM）

会员交易所（MEMX）

期权

欧洲期货交易所（Eurex）

MSCI台湾NTR美元指数期货（FMTW）
MSCI印度NTR美元指数期货（FMIN）
MSCI中国NTR美元指数期货（FMCH）
欧元STOXX 50指数EoD期权（OEXP）

泛欧证券交易所（Euronext）

油菜籽期货期权（OCO）

香港期货交易所(HKFE)

香港期货交易所MSCI印度指数期货(MND)

韩国证券交易所

KSE KOSPI 200 周一周度指数期权（AF）

台湾证券交易所（TWSE）

现在，您可通过盈透证券的平台访问台湾证券交易所（TWSE）进行交易。

大阪股票交易所(OSE)

大阪股票交易所日经225微型期货(N225MC)
大阪股票交易所日经225微型期权（N225M）

新加坡交易所（SGX）

新加坡交易所泰铢美元期货(SGXTU)

印度国家证券交易所（NSE）

印度国家股票交易所Nifty金融服务指数期货(FINNIFTY)

搜索产品与服务

期权和期货不适合所有投资者。您的损失可能会超过您的初始投资。在交易期权前，请阅读“标准期权的特征与风险”。交易期货前请先阅读美国商品期货交易委员会（CFTC）风险披露。

新工具

IBKR交易平台
新功能

近期，我们在交易者工作站（TWS）和网页端中开发了新功能，
使您不论是在移动端还是在桌面电脑上都能获得强大的无缝交易体验。

IBKR交易者工作站（TWS）

面向交易者的亏损抵税工具：我们诚意向零售交易者介绍亏损抵税工具。交易者可使用该工具更方便地利用长期或短期资本损失抵税。

要打开该工具，右击任意持仓并选择“亏损抵税”。要使用多股进行抵税，请打开经典布局，并在投资组合页面的右上方点击“亏损抵税”。

注意：多股“亏损抵税”当前仅在TWS的Beta版中提供。

有关亏损抵税的更多信息，请参见TWS发行要点。
告诉我们您的需要：我们很高兴宣布TWS现已推出全新的“功能建议”工具。现在，您可轻松地让我们知道您希望在平台上添加的功能，并对其他人建议的功能进行投票。

要使用“功能建议”工具，请在TWS标题栏中点击反馈图标，然后点击“我有建议”。
期货滚存创建器：我们使用崭新的期货滚存功能，把滚存期货仓位的多重步骤程序（即平仓后再开立相同合约但到期日较远的新仓位）简化成一个简单的流程。

移动IBKR

通过类似控制面板的崭新设计，为不同程度的交易者提供自定义服务。此外，现在使用快捷方式和小组件更加便捷，可供您轻松实现应用程序个性化。
自选列表走马灯展示喜爱股份的收盘价，并通过股票扫描仪简化建立自选列表的流程。
所有影响市场走势的信息集中在一个菜单内，并通过热度图（heat map）显示与指数和市场趋势相关的板块表现，市场领涨股一目了然
IBKR学院作为专门的教学内容入口，可供您快速访问相关资源。

IBKR Client Portal on a phone, tablet, laptop and desktop

网页端

重新设计的“新闻与研究”工具：我们全新设计的新闻与研究页面现已在网页端发布，并很快将在所有IBKR交易平台上线。通过这个新界面，您可根据自己想阅读的新闻，创建自定义的新闻源，其布局风格也随您喜好而定。

要访问这个新界面，请在研究菜单选择“新闻与研究”。这一新的展示方式易于浏览，且界面简洁现代。
隔夜交易：通过隔夜交易随时捕捉市场机遇。所有持美国股票交易许可的客户均可进行美国隔夜交易。要使用这项功能，请在定单委托单中的有效时间列表中选择隔夜交易。

Orbisa证券借贷分析控制面板：现在，您可获得极具价值的美国股票做空融券数据，这些数据过去只对银行、自营经纪商和机构投资者开放。您可通过基本面探索器中的Orbisa证券借贷分析控制面板访问专业级的关键指标和数据，以了解借贷需求的变化，从而更好地评估市场情绪的变动方向。
二维码登录支持：通过IB Key使用双因素验证的用户，在未能收到IB Key通知的情况下，现在可使用二维码登录。如要使用，请在网页端的“重发通知”链接下方点击“使用二维码登录”。
追踪委托单：网页端现在支持追踪止损和追踪限价止损委托单。

面向顾问的功能优化

此外，我们为顾问带来多项功能优化。

交易者工作站（TWS）

分配委托单工具现在支持期权组合。
顾问现在可选择以“静态”或“动态”方式，在不同模型之间进行分配。静态分配会对全部新投资分配一个初始百分比，而动态分配则会因应价格变动分配新的百分比。
多股亏损抵税：亏损抵税工具已进行更新，让顾问在客户账户和多种证券之间，把握亏税抵税的机遇。过去该工具每次仅显示一只股票的潜在亏损。
现在，对于具有“用户指定”分配方法的分组，顾问可将“账户分组”的委托单数量计算为其仓位的一个百分比。“账户分组”会自动计算比率，并基于所选的分配方式将股票分配给预先定义好的账户分组。

顾问网页端

我们重新设计顾问网页端的定单委托单以支持顾问分配功能。其它更新包括从垂直布局改为水平布局，以更好适应不同屏幕大小。新布局也帮助用户在创建委托单时无需上下滚动寻找。您仍可在“快速” 定单委托单中选用垂直布局，该布局显示在网页端界面的右侧。

访问帮助文档页面的发行要点可了解有关近期优化的更多信息。

有关IBKR交易平台

期权交易涉及风险，并不适合所有投资者。有关期权使用和风险的信息，您可访问ibkr.com/occ获取题为“标准化期权的特征和风险”的期权清算公司风险披露文件的副本。

包括价差在内的多条边策略将产生多笔佣金费用。

扫描下载
IBKR GlobalTrader应用程序

扫描下载
移动IBKR应用程序

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IMPACT应用程序

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IBKR GlobalTrader

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移动IBKR

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IMPACT

新增产品与服务

投资组合分析器

投资组合管理软件和账户合并的标准

投资组合分析器提供多种托管解决方案、高级的报告功能、全球支持、业绩基准、风险指标、经全球业绩标准（GIPS）®验证的回报率¹，以及强大的移动分析功能。不论您是投资新手、还是资深的投资者或财务顾问，都可免费使用该工具。

投资组合分析器能够全面整合、追踪及分析您的财务业绩。您可连接您的投资、支票、储蓄、年金、激励计划或信用卡账户，了解您当前及历史的财务状况，以便为未来做规划。

IBKR的客户可免费使用投资组合分析器的全部功能，并获得有关其IBKR投资组合持仓的实时更新。

在2023年，我们发布了有关投资组合分析器（PortfolioAnalyst）的重大升级，包括推出动态分析控制面板。此外，我们近期发布了一个为期权交易者而设的崭新Greeks小组件，以衡量期权合约的价格敏感度。该小组件包括产品的Greeks Delta、Gamma、Theta和Vega，以及持仓的Greeks P.Delta、P.Gamma、P.Theta和P.Vega。

发行要点

[1] 投资组合分析器被认证为是根据全球投资业绩标准 (GIPS®) 的计算方法来计算时间加权回报和资金加权回报的。GIPS是由特许金融分析师协会（CFA Institute）制定、在全球范围内被投资管理公司广泛使用的投资业绩评估标准，能使您更方便地比较各公司的业绩并在更充分地掌握信息的情况下做出投资决策。

投资组合分析器针对各类投资结果的概率生成的预测或其它信息是假设性的，不反映实际投资结果，也不保证未来的结果。请注意，在不同时间使用该工具得到的结果可能不同。

GIPS®是特许金融分析师协会的注册商标。特许金融分析师协会不为本机构背书或推广，也不保证其中包含的内容的准确性或质量。

新增产品与服务

共同基金服务市场新增
基金和基金家族

盈透证券共同基金服务市场可供200多个国家或地区的客户从550个基金家族的48,000多只基金中选择产品，这些基金家族包括Allianz、American Funds、BlackRock、Fidelity、Franklin Templeton、Invesco、MFS、PIMCO等。

与大部分公司不同的是，IBKR从不收取托管费。此外，我们还提供19,000多只无交易费用、仅收取透明、低廉佣金的基金。在美国境内，佣金为14.95美元或交易价值的3%（取两者中较小的），而美国以外的收费基金每笔定单收取4.95欧元（或等值）。

为向您提供更多可选择的基金，服务市场近期新增了以下基金家族：

全球基金家族

Abbakus AM
Azimut Investments (LU)
Charteris Treasury Portfolio Mgrs.
Flossbach Von Storch
FIDELITY INV INT'L
高盛资产管理
JUPITER AM (EUROPE) LT (IE)
JUPITER UT MGRS LTD (GB)
Kepler Partners (LU)
Rigsave Capital
Three Rock Capital Management Ltd
UBP (GENEVA)
VT Momentum Invest

美国基金家族

Absolute Investments
Advisor Series Trust Funds
Chase Funds
Conquer Risk Funds
Curasset Funds
FundVantage Trust
FundX
Glenmead Funds
M3Sixty Fund
Muhlenkamp Funds
Mundoval Fund
Pabrai Funds
Perritt Funds
PIA Funds
TFS Trust Funds
Villere Funds

打开共同基金搜索工具

共同基金是汇集投资者资金购买一系列证券以满足特定目标的投资，例如增长、收益或两者兼而有之。投资者在投资共同基金前，请考虑相关的各种目标、费用和其它风险。请阅读相应的招募说明书。本通讯不应被视为对任何特定基金或基金家族的推荐、招揽或推广。盈透证券可能会从基金公司获得与购买和持有共同基金股份有关的报酬。该等报酬会从基金资产支付。然而，IBKR没有招揽您投资特定基金，也不会向您推荐特定基金或任何其它产品。详情请查阅我们的共同基金产品列表。

新增产品与服务

IBKR平台新增的新闻
和研究供应商

我们的客户可使用几十种免费和高级的市场研究和新闻供应商服务。新增供应商包括：

Seasonax提供25,000多种股票、大宗商品、指数和货币的季节性图表。用户只需轻点几下鼠标，即可获得有关季节规律的详细数据及使用多种分析功能，从而做出更优的投资决策。

Seasonax季节性洞察可免费获取，这是一个双周研究包，包含趋势和交易机遇。

TipRanks是介绍分析师、对冲基金经理、金融博主和公司内部人士的最全面的数据集。我们会回答最基础的问题：他们是否可靠及准确？他们的过往履历如何？是否还有更好的观点？而最重要的是，我应否该听取这位人士的意见？TipRanks帮您摆脱猜谜游戏，为您提供最新且准确的视角，从而帮您做出最有根据的投资决策。我们发布的文章会覆盖主要的分析师、对冲基金经理和博主的最新活动，助您获得市场优势。

TipRanks视频包含公司报告估值指标，为精选行业提供数据和季度报告，费用全免。投资者订阅TipRanks高级版新闻后，即可通过装置收看市场更新、分析和洞察的流播。

Evercore ISI提供世界级的独立宏观和基本面研究，以帮助投资者应对具有挑战的市场。Evercore屡获嘉奖的经济学家、策略师和分析师会就其覆盖的地理区域、行业和公司提供思想领导力、深入研究及可指导行动的观点。在2022年，Evercore ISI荣获机构投资者美国调查加权基准研究公司第1名。

Evercore ISI服务免费提供予专业财务顾问使用，也不需要订阅。

TOGGLE AI对估值、动量和经济增长方面数十亿的数据点进行监控。凭借机器学习的优势，TOGGLE的人工智能会将海量数据提炼为有关3万多种资产的可执行洞察。TOGGLE覆盖所有资产类别，包括全球股票、货币、加密货币、期货、大宗商品和债券。

TOGGLE AI以英语、日语、韩语和葡语提供免费新闻推送。

额外服务可供订阅。

要订阅TOGGLE AI，请登录网页端，点击“小人”图标，然后点击“使用者设置” > 选择“研究订阅” > 选择“当前研究配置”图标。

Wolfe Research有限公司是一家著名的独立卖方研究公司，致力提供业内最优秀的内容，推动公司的持续策略性增长。Wolfe Research对多个板块撰写客观和卓越的研究报告，包括宏观、工业/基础物料、公用事业/能源、消费者、金融/房托、健康护理和科网板块。该公司的研究内容包含对81个行业的600多支美股提供报告和公司模型，让客户运用Wolfe的客观和差异化观点，分析新的投资机遇。

Wolfe的研究产品面向盈透证券的合资格美国对冲基金和机构客户。

访问我们的网站，以了解数十家免费和高级版市场研究和新闻供应商的详情。

IBKR不对上述供应商的任何产品或服务进行推荐或背书。

聪明的投资者从不停止学习

点击移动IBKR的“研究和教育”菜单或访问ibkrcampus.com了解有关当前事件、交易、金融市场和IBKR的交易工具的更多信息。

交易者学院

网研会

交易员睿智

播客

量化

学生交易室验室

学习与交易、金融市场和IBKR交易工具相关的知识。提升您对市场的理解，并时刻掌握最新动向。

新增和更新课程

TWS固定收益产品交易
本课程旨在帮助交易者和投资者使用和配置IBKR交易者工作站（TWS）的债券相关工具– 无论您是固定收益市场的新手或经验丰富的专业人员。在完成本课程后，您应学会对特定的固定收益产品进行搜索、分析和做出投资决定，包括政策、公司和市政债务证券。
设置您的新IBKR机构账户
本视频课程将说明设置您的新IBKR机构账户的方法。有关课程涵盖的主题包括：添加个人为用户以访问账户、订阅市场数据或研究、设置交易限制等。
价值投资入门
了解价值投资作为一种投资风格，涉及辨识被市场低估的股票或其它资产。
IBKR网页端API
通过使用单一“前后台交互方式”（RESTful）的API，盈透证券提供交易、监控和管理您IBKR账户的功能。本课程将通过代码范例探索API。
IBKR学生交易实验室的资源目录
IBKR学生交易实验室（STL）为大学财务课程的教育者提供广泛的工具包，帮助其将现实世界的财务决策和结果融入课程之中。这份STL资源目录阐释IBKR如何通过结合其屡获殊荣的交易平台和工具、广泛的服务和教学课程，为学生提供各项技能的实务操作经验，帮助其达成学习目标– 而且费用全免。
面向顾问的TWS入门
我们将本课程分为两部分，分别说明交易和客户关系管理（CRM）的问题。本课程为顾问介绍交易者工作站（TWS）的运作，您将学习如何使用TWS、监控您客户和公司的总体持仓。我们会向您展示如何替一名个人客户或同时替几名（或全部）客户进行交易。此外，我们会介绍委托单分配工具，这属于委托单管理的核心部分。您将学习建立模型投资组合、如何分配客户资金到模型，以及如何再平衡投资组合。我们也会向您展示如何使用亏损抵税工具，使您有效管理个人客户的投资组合。
网页端
网页端让您能随时使用IBKR账户内的关键功能和服务。网页端不仅让用户访问账户详情、报表和报告，也让您监控全球市场、建立自选列表和扫描仪，同时使用单一登录信息进行交易。
隔夜交易
盈透各交易平台、TWS、移动TWS和网页端均提供在常规交易时段以外进行交易的服务。本课程解释如何创建在常规美国交易时段以外执行的委托单。此外，CME和Cboe全球市场分别提供全日访问期货期权和期权市场的服务。每课均会提供例子，说明访问上述市场的方式。
简介TWS委托单类型
在这个交易者学院课程，您将学到最受欢迎的委托单类型：“市场”、“限价”、“止损”。
证券借贷
课程旨在帮助想持有股票空头仓位的投资者了解如何操作以及如何在交易者工作站中找到关键信息。我们会解释卖空的周期，以及投资者如何在平台轻松了解可供借股的情况。
财务顾问入门
本课程将介绍顾问网页端，这是一个面向财务顾问和RIA的免费而功能强大的客户关系管理（CRM）平台。该网页应用是一个一站式平台，可供管理客户、运行报告、查看关键业绩指标、进行注资等等。此外，IBKR为注册顾问提供了一站式解决方案，其中包括自动计费、电子客户申请和白标等。
移动IBKR - iPhone
本课程将说明如何在您的iPhone上使用移动IBKR。我们将涵盖广泛的主题，例如自定义您的自选列表、添加图表指标、交易股票和期权，以及使用IB Key配置双因素验证。
期货入门
本课程提供的期货市场内容切合不同知识水平的投资者需要。通过这个入门课程，期货交易新手可学习关键的行业概念，以及如何使用TWS内的交易工具搜索信息。

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精选网研会

驾驭新一轮转变：信贷和利率市场更新 | 2023年11月13日
主讲：Cayside Partners管理层成员兼首席投资官Todger Strunk
在这次网研会中，我们将以历史的角度了解当前的信贷和利率环境。Cayside Partners将提供有关利差、收益率曲线和历史利率/信贷信息的图表。
网络安全：对其它行业影响巨大的大趋势 | 2023年11月16日
主讲：WisdomTree欧洲研究部主管Christopher Gannatti, CFA
在这次网研会中，WisdomTree将探索有关网络安全的关键主题、公司为保障自身而采取的措施、推动公司增长的关键宏观因素、行业估值，以及并购和行业增长的潜在催化剂。
如何在2024年发掘和挑选不同债券 | 2024年1月10日
主讲：GFM资产管理财富经理Tariq Dennison, TEP
讲者和资深债券交易者Tariq Dennison指出，2023年客户最常见的查询就是债券，问题从“我如何买入国债？”到“我如何根据想要的条款，找到收益较高和年期较长的债券？”。在这次网研会中，Tariq会以浅白的英语一步步对债券进行解说，从国债、公司债及较有趣的主权债券说起，再谈如何搜寻和挑选切合您目标的特定债券，全部解说均基于IBKR TWS平台进行。
盈透证券的创新顾问工具 | 2024年1月30日
主讲：盈透证券
盈透证券会介绍为顾问而设的工具和功能，以及如何借此壮大您的业务和提升效率。是次网研会由盈透证券主持，并邀请四位来自IBKR平台的顾问参与讨论。

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精选文章

如何“长生不老” | 2023年10月10日
撰文：Heptagon Capital股票基金经理Alexander Gunz
如果死亡是人类一生中唯一确定的事情，那么尽可能推迟死亡应是一个合乎逻辑的选择？人类自古以来对永生的追求可说恒久不变。为克服这道难题，人类多年来已投入数以十亿美元计进行科学研究。 Alexander Gunz会对此难题进行探索。
不幸成为股市输家？以下是节省您2023年税款的方法！ | 2023年10月27日
撰文：ETF Guide作者Ron DeLegge
Ron DeLegge会分析股市输家如何通过亏损抵税减低税务压力。此外，Ron也会解释亏损抵税与合适税务定位之间的差异。两者对投资者而言均至关重要。最后，Ron会提供2023年度亏损抵税的重要期限。未雨绸缪！
查理．芒格的“买入并持有” 命题看似枯燥乏味，但对巴郡却相当奏效 | 2023年11月29日
撰文：Benzinga特约撰稿人Neil Dennis
曾说过“投资的全部诀窍就是找个安全的地方，并明智地不进行多元分散” 的查理．芒格（Charlie Munger），于2023年11月28日逝世，享年99岁。这项原则成为其投资宗旨之一。

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精选集数

剖析交易诀窍：Adrian Reid阐释掌握系统化交易的方法 | 2023年10月19日
嘉宾：Enlightened Stock Trading创办人Adrian Reid
进行交易的人很多，有些人会利用电脑为其分担最艰辛的部分。怎样分担？就是建立一个系统再进行测试。Adrian Reid分析不同交易方法的潜在陷阱，并透露他希望在交易生涯中更早明白的道理。
重点是金融状况，笨蛋！ | 2023年10月31日
嘉宾：Rareview Capital LLC创办人、管理层成员兼首席投资官Neil Azous
在11月份美国联邦储备局会议前，Rareview Capital的Neil Azouso对此进行展望，他认为至少在进一步收紧政策方面，最动荡的时刻已过去。
提早行权与否，就是问题所在 | 2023年11月17日
嘉宾： Market Chameleon联合创办人Will McBride和Dmitry Pargamanik
Will McBride 和Dmitry Pargamanik将与盈透证券的Jeff Praissman一起讨论提早行权和履约的风险和益处。

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Una Nueva Era de Inversión en Latinoamérica with Santiago Arias, Head of Equities, Credicorp Capital Asset Management
Transparencia en la Negociación Electrónica de Bonos with Maria Calderon, Directora para America Latina MarketAxess
Fluyendo con el Análisis Técnico with Andrés S. Trujillo Renzi, Economista, Chartered Market Technician (CMT) y Gestor de fondos en Bendio AG

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