自定义指数
顾问工具
自定义指数
基于指数ETF创建可自定义的股票投资组合
IBKR的优势
- 基于各类美国ETF创建并自定义直接指数模型。
- 修改目标权重或使用支持ESG排除列表的自定义规则模型。
- 基于多种财务指标提高或降低股票的权重。
- 与传统ETF投资不同的是，自定义指数没有费用比率，这使您得以根据客户的需求定制个性化的投资组合且降低投资门槛。
我们的“自定义指数”工具可帮助顾问参照指数ETF构建及定制投资组合，轻松获得税务效益、达成投资目标。与ETF不同的是，客户持有每个成分股的小数单位，因此顾问可调整权重，利用损失抵税或根据客户的需求剔除某些股票或板块。
运作流程
举例而言，追踪SPDR标普500指数的SPY ETF由500多只股票构成，每只股票的权重不一。通过使用“自定义指数”，顾问可下载SPY的成分股列表及权重，将下载的数据保存为自定义指数，然后可应用该自定义模型并根据自己的策略或需求调整模型。
和ETF相比，自定义指数有几大优势：
- 无费用比率
- 低佣金
- 低门槛
- 可定制个性化模型来满足客户的需求
此外，顾问还可：
- 设置现金目标
- 选择并剔除某些股票
- 应用与ESG相关的剔除列表（如剔除“化石燃料”）
- 设置自定义规则（包括剔除小市值股票；增持PE在某个范围内的股票或某个板块的股票等）。
- 一键将模型中的股票换成您想要买入的股票。
阶梯式佣金
| 篮子价值 | 最低佣金 |
|---|---|
| ≤ 700美元 | 0.35美元 |
| > 700美元且≤ 10,000美元 | 0.0005 * 篮子价值或0.35 * 委托单数量，取两者中较小值 |
| > 10,000美元且少于15个委托单 | 0.35美元 * 委托单数量 |
| > 10,000美元且大于等于15个委托单 | 5.00美元 |
| 每笔委托单最高 | 篮子价值的1% |
固定式佣金
| 篮子价值 | 最低佣金 |
|---|---|
| ≤ 2,000美元 | 1.00美元 |
| > 2,000美元且≤ 10,000美元 | 0.0005 * 篮子价值或1.00 * 委托单数量，取两者中较小值< |
| > 10,000美元且少于5个委托单 | 1.00美元 * 委托单数量 |
| > 10,000美元且大于等于5个委托单 | 5.00美元 |
| 每笔委托单最高 | 篮子价值的1% |
自定义指数目前在交易者工作站（TWS）中可用。
用户指南
自定义指数入门
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披露
- 对ETF的讨论或提及不应视为推荐、营销或招揽。在投资前，所有投资者均应审视及考虑与投资公司或基金相关的投资风险、费用或成本。在根据此材料采取行动前，您应考虑其是否适合您的特定情况，如必要，请寻求专业意见。