税务管理工具和报告
税务信息和报告
管理工具和报告
IBKR的优势
- 使用税务优化器（Tax Optimizer）管理您的股票、期权、债券、权证盈亏以达到税务目的
- 提供外汇收入工作表，让您查看已完成货币交易的盈亏情况
- 轻松打开税表
- 免费税务教育资源，包括网研会和交易者大学课程
- 从您的IBKR账户直接进行慈善捐款
- 报税重要信息
用户指南
税务计划管理器
税务高效投资帮助确保您通过尽量减少不必要的税务负担来保留更多盈利。税务计划管理器帮助您估算与经纪账户活动相关的税款，使您能够主动管理税务风险，避免意外税单，并让更多资金为您工作。
税务优化器
使用税务优化器管理您的股票、期权、债券、权证盈亏以达到税务目的：
- 在几种税收批次匹配方法中选择其一，来更改您账户当天或特定代码的默认税收批次匹配方式。
- 轻松更改批次匹配方法即可看到对您盈亏的影响。
- 手动地将特定卖单与可用的计税单位匹配。
- 通过交易者工作站（TWS）、移动IBKR和网页端访问税务优化工具。
亏损抵税
IBKR的亏损抵税工具通过识别可以利用亏损来抵销资本利得的机会，帮助投资者管理其税务负担。该工具在批次层面运作，应用假售回购规则，甚至还会建议替代证券，为客户提供更多投资组合管理的控制权和灵活性。
访问重要税务信息和报告
我们的报税页面包括大量与税务相关的信息，包括：
- 列出所有本年度的税表和报告，并提供实际PDF表格的链接。
- 有关美国、加拿大和其他非美国人士和实体的信息。
- 美国假售回购的税务报告
- 常见问题解答
外汇收入工作表
在我们外汇收入工作表中查看您的外汇收益及损失：
- 查看您年内完成的货币交易的损益信息
- 包括对非功能性货币结算的证券进行外汇现货交易
- 包括在去年完成买卖的各种非功能性货币的详细信息
免费教育资源
IBKR学院现提供几种免费资源，帮助您了解和作好报税准备。
- 参加即将到来的税务网研会或观看我们资料库内十多条 与税务相关的网研会影片。
- 交易者大学 提供与股息、资本损益、净投资所得税、退休金账户的税务安排，以及美国以外居民的税务相关课题方面的免费税务课程。
用户指南
轻松打开税表
登录网页端访问重要的年度税表：
- 提供PDF、HTML或MS Excel格式
- 在报税控制面板中查看并下载税表，包括1099表格，1256合约盈亏工作表等
- 提供本年度和过去5年的信息
- 多账户结构客户可访问已关闭账户的税表
慈善捐款
IBLLC客户可从其经纪商和退休金账户直接向合资格的慈善机构进行捐款。
- 就经纪商账户而言，客户可将证券（包括股票、权证或债券）从其账户转移至合资格的501(c)(3)慈善机构。有关证券必需符合通过DTC进行转让的资格，而收取的慈善机构则必需能接受DTC转让。
- IRA账户可直接向合资格慈善机构进行分配，而最大捐款额不高于您所需要的最低分配额或10万美元，以两者中的较低者计算。
- IBKR GIVE让美国客户可在IMPACT应用程序直接向体现其价值取向的非营利机构进行现金捐款。GIVE采用由Candid提供的GuideStar美国慈善机构和非营利机构综合目录，让客户轻松向匹配其价值的慈善机构或寻找您所选择的非营利机构进行捐款。
盈透证券不会提供税务建议，不会就任何投资的特定税务结果进行声明，也不会帮助客户进行税务申报。关于任何投资的税务影响，投资者应咨询其税务顾问。