交易前分配
交易前分配
只需轻点鼠标，便可将大额交易分配给多个客户账户。
专业顾问和投资经理可使用交易前分配来：
- 定义一系列标准，自动地将股票分配到单个客户账户或多个客户账户。
- 设置账户组，对一组账户根据单一方式来分配股票。
- 对单个委托单一一修改分配方式。
- 设定一个默认的分配方式，它将在您创建一笔委托单时被自动地使用，并在任何时候轻松地更改默认分配方式。
- 创建账户别名，给账户起容易记住的名字。
- 直接从交易者工作站下达委托单和分配股票。
账户分组
自动计算比率，并将股票分配给预先定义好的账户分组。支持的分配方式包括：
- 净清算价值 - 根据从各个账户的净清算价值推导出的比率分配股票。
- 可用权益 - 根据从每个账户的可用权益推导出的比率来分配股票。
- 相等数量 - 将股票相等地分配给组里的所有账户。
- 用户设定的 - 基于用户设定的价值创建分配方式，比如单位数量、单个账户的比率或百分比、单个账户的货币金额等。
有关账户分组和分配方式的更多信息，请参见TWS用户指南
分配委托单工具
更高效地管理分配、更轻松地分配委托单，以便：
- 减仓或平仓
- 加仓或开仓
- 更新持仓（在平仓某些持仓的同时开立其它仓位）
分配委托单工具还包括IBKR的“亏损抵税”工具，可帮助顾问利用资本损失降低税额并在多个账户间分配损失。
了解有关分配委托单工具的更多信息
顾问再平衡
顾问可使用TWS的再平衡功能重新分配子投资组合的持仓百分比。再平衡可应用于所有账户、单个账户、或用户指定的账户分组，包括子账户。TWS会根据您输入的新百分比来开仓和平仓，进而调整所选账户的持仓。您可像在主交易界面上一样，添加金融产品或创建委托单。
账户别名
分配给客户账户的账户别名能让您通过有意义的名称而不是账号来轻松地识别账户。